可川科技(603052.SH)披露招股说明书，该公司拟首次公开发行1720万股，占发行后总股本的比例为25%;发行后总股本为6880万股。每股发行价格34.68元，发行市盈率22.99倍。网上申购日期为2022年9月23日。

据悉，该公司主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售;产品根据终端产品具体应用区域的不同，具体可以分为应用于消费电子和新能源汽车的电池电芯和电池包的电池类功能性器件、应用于笔记本电脑结构件模组的结构类功能性器件以及应用于显示屏、防护玻璃等光学类零组件的光学类功能性器件。其中大客户包括宁德时代、ATL、联宝电子、春秋电子等。

公告显示，该公司2019年、2020年及2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为7334.67万元、8258.73万元及1.05亿元。此外，公司预计2022年1-9月实现营业收入6.04亿至6.44亿元，同比增长14%至22%。归属于母公司股东的净利润1.04亿至1.09亿元，同比增长30%至37%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.03亿至1.08亿元，同比增长30%至36%。

本次发行募集资金将在扣除发行费用后用于以下项目：3.51亿元用于功能性元器件生产基地建设项目，3745.85万元用于研发中心项目，1.4亿元用于补充流动资金;合计5.28亿元。