短讯!信达证券首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

2022-12-18 07:06:22来源:东方资讯


(资料图片仅供参考)

12月16日,信达证券(601059.SH)发布首次公开发行股票发行安排及初步询价公告。本次发行初步询价时间为2022年12月20日。

本次公开发行324,300,000股,占发行后总股本的比例为10%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。网下初始发行227,010,000股,占发行总量70%;网上初始发行97,290,000股,占发行总量30%。

招股书显示,信达证券根据业务类型将业务划分为证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、期货业务、境外业务和其他业务。

乐居财经查阅,近年来,信达证券不断优化业务收入结构,但是目前该公司的业务收入仍主要来源于证券经纪、证券自营等传统业务。此外,公司资本规模一直偏小,且报告期内净资本行业排名持续下滑,已经直接影响了公司业务规模扩大、创新业务布局和盈利水平提升,在较大程度上制约了公司发展。

因此,公司计划通过本次发行上市,有效利用资本市场,为公司可持续发展奠定坚实的资本基础。本次发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。

业绩方面,2019年-2022上半年,公司营业收入分别为222,296.60万元、316,236.13万元、380,327.58万元和178,524.77万元,净利润分别为18,622.67万元、85,583.22万元、121,162.83万元和51,298.94万元。根据公司财务部门初步测算,预计2022年全年收入同比增长-7.97%至7.80%,归属于母公司股东的净利润同比增长-7.74%至7.96%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比增长-7.98%至7.81%,2022年度业绩较2021年度可能会有所下滑。

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