每日速递:俄铝发行俄罗斯境内首笔人民币企业债,机构称或有更多俄企加入

2022-08-03 18:05:02来源:东方资讯


(资料图片)

制裁措施迫使俄罗斯企业只能在国内筹措资金,在港交所和莫斯科交易所上市的俄罗斯铝业联合公司(俄铝,0486.HK)目前已在俄罗斯境内完成发行40亿元人民币企业债,这也是俄罗斯公司首次在俄境内配售人民币计价债券。

俄铝披露的数据显示,此次发行的人民币计价债券共两笔,规模各20亿元人民币,票面利率3.9%。债券超额认购倍数逾两倍,收益率较原目标下降1个百分点以上。流通期限为5年。债券主承销商是 Gazprombank(俄罗斯天然气工业银行)、Moscow Credit Bank(莫斯科信贷银行) 和Bank ZENIT(ZENIT银行)。

“鉴于当前金融市场的形势,我们选择发行以人民币计价的债券似乎很自然。我们看到俄罗斯银行和私人投资者对此类工具的兴趣很大,对他们来说,向人民币过渡是传统外汇投资的一个很好的选择。”俄铝企业财务总监Alexei Grenkov说。

俄铝在2007年3月,由前全球第三大铝业公司俄罗斯铝业公司、全球第十大铝业公司西伯利亚乌拉尔铝业公司和瑞士嘉能可的氧化铝资产合并而成。俄铝在2010年1月27日以配售股份形式于香港上市,配售定价为10.8港元,集资约198亿港元,成为首家在香港上市的俄罗斯企业。

俄罗斯天然气工业银行分析师 Andrey Kulakov、Alexandr Kamyshansky在相关报告中表示,可能会有更多俄罗斯公司加入俄铝行列,在俄罗斯市场发行人民币计价债券。随着俄罗斯逐渐转向对华贸易,莫斯科交易所的俄罗斯卢布/人民币的交易量增加,人民币在俄罗斯越来越受欢迎。

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